بالنسبة للمبتدئين، تقدم الشركة برنامجاً للتداول والتخطيط سهل الاستخدام يأتي مع العديد من الأدوات والميزات بما في ذلك أدوات دعم القرار والتحليل الفني والتداول التلقائي والرسوم البيانية.
منصات تداول الاسهم والعقود الاجلة والسندات Charles Schwab تشارلز شواب لديه تاريخ طويل في مساعدة المستثمرين الأفراد، وهذا التقليد لا يزال ثابتاً.
كما تقدم بورصة نيويورك، بالتعاون مع الرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية، اختبارًا للممثلين المسجلين الذين هم وسطاء العملاء الذين يتعاملون مع مشتري التجزئة والبائعين.